O que fazemos
Entendimento Patrimonial e Organização Familiar
Analisamos minunciosamente a situação familiar de cada um de nossos clientes, entendendo suas necessidades, objetivos patrimoniais, ambiente societário, liquidez e fluxo de caixa.
Planejamento
Sucessório
Trabalhamos em conjunto com profissionais especializados no planejamento familiar e sucessório de nossos clientes, buscando soluções que melhor se adequem as complexidades regulatórias e tributárias exigidas por um mundo globalizado.
Planejamento Financeiro e Objetivos
Desenvolvemos um plano de investimento customizado, alinhado com os objetivos definidos previamente com nossos clientes, com as melhores soluções do mercado local e internacional, independentes de qualquer vínculo com instituições financeiras. Nossa gestão sempre se pauta na evolução patrimonial, sem nunca perder de vista que a preservação e a capacidade do patrimônio atravessar gerações é prioritária.
Implementação de Política de Investimento e Alocação
Selecionamos as classes de investimentos aderentes ao perfil de nossos clientes, levando em consideração todo o entendimento e planejamento previamente definidos, alocando os recursos em gestores e instituições escolhidos de comum acordo.
Monitoramento, Performance, Rebalanceamento, Otimização
Acompanhamos diariamente a evolução dos investimentos de nossos clientes, sempre atentos a rentabilidade, riscos, novas oportunidades e readequações necessárias para um portfolio otimizado. Reavaliamos periodicamente nossa política de investimentos e estratégia de alocação. Nosso processo de monitoramento de portfolios é dinâmico com um constante e rigoroso processo de avaliação dos gestores e instituições.
Consolidação de Informações
Agrupamos e consolidamos todos os extratos de investimentos de nossos clientes em relatório customizado de forma que possam acompanhar seus investimentos de forma global e simplificada.
CONCIERGE
Toda estrutura preparada para te ajudar em tarefas do seu dia-a-dia.
Pensando em melhorar o dia a dia de nossos clientes, estamos disponibilizando o serviço de Concierge. Nos propomos a atuar como um facilitador, de forma segura, na solução e execução das mais variadas tarefas.
Trata-se se de um serviço personalizado, após uma prévia análise do seu perfil para entendermos melhor suas necessidades e buscar um equilíbrio entre sua vida profissional, pessoal e seus momentos de lazer.
Estrutura de Atendimento
FAMÍLIA
ASSISTENTE DE BANKER
A assistente é dedicada aos Bankers e suas principais funções são:
- Suporte operacional aos Bankers;
- Resolução de problemas pontuais;
- Elaboração de apresentações.
BANKER 1
Responsável principal pelo atendimento do cliente, suas principais atribuições são:
- Apresentação dos resultados
contato recorrente;
- Recomendações do portfólio;
- Solução das demandas.
BANKER 2
O atendimento do cliente é feito em dupla, o Banker 2 estará disponível para que o cliente nunca fique sem uma demanda atendida na ausência do Banker 1.