O QUE FAZEMOS

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Analisamos minunciosamente a situação familiar de cada um de nossos clientes, entendendo suas necessidades, objetivos patrimoniais, ambiente societário, liquidez e fluxo de caixa.

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Trabalhamos em conjunto com profissionais especializados no planejamento familiar e sucessório de nossos clientes, buscando soluções que melhor se adequem as complexidades regulatórias e tributárias exigidas por um mundo globalizado.

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Desenvolvemos um plano de investimento customizado, alinhado com os objetivos definidos previamente com nossos clientes, com as melhores soluções do mercado local e internacional, independentes de qualquer vínculo com instituições financeiras. Nossa gestão sempre se pauta na evolução patrimonial, sem nunca perder de vista que a preservação e a capacidade do patrimônio atravessar gerações é prioritária.

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Selecionamos as classes de investimentos aderentes ao perfil de nossos clientes, levando em consideração todo o entendimento e planejamento previamente definidos, alocando os recursos em gestores e instituições escolhidos de comum acordo.

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Acompanhamos diariamente a evolução dos investimentos de nossos clientes, sempre atentos a rentabilidade, riscos, novas oportunidades e readequações necessárias para um portfolio otimizado. Reavaliamos periodicamente nossa política de investimentos e estratégia de alocação. Nosso processo de monitoramento de portfolios é dinâmico com um constante e rigoroso processo de avaliação dos gestores e instituições.

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Agrupamos e consolidamos todos os extratos de investimentos de nossos clientes em relatório customizado de forma que possam acompanhar seus investimentos de forma global e simplificada.

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Pensando em melhorar o dia a dia de nossos clientes,  estamos disponibilizando o serviço de Concierge.

Nos propomos a atuar como um facilitador, de forma segura, na solução e execução das mais variadas tarefas.

 

Trata-se se de um serviço personalizado, após uma prévia análise do seu perfil para entendermos melhor suas  necessidades e buscar um equilíbrio entre sua vida profissional, pessoal e seus momentos de lazer.